Vermögens- und Nachfolgeplanung
Unser Ziel: die Sicherung und Entwicklung Ihres Vermögens, auch für die kommenden Generationen.
Früher an später denken
Vermögenswerte über Generationen zu erhalten ist eine komplexe Aufgabenstellung. Planung und Umsetzung setzen eine genaue Analyse der Gesamtsituation voraus. Dabei sind unterschiedliche Zielsetzungen (Unternehmenssicherung, Steueroptimierung, Vermögenssicherung, Versorgung von Familienmitgliedern, Erhalt des Familienfriedens) in Einklang zu bringen.
Um eine derart vielschichtige Strategie zu entwickeln, bedarf es viel Erfahrung und der Fähigkeit, unterschiedliche Spezialisten (Steuerberater, Rechtsanwalt, Notar, Finanzexperten) zu koordinieren.
Nur so können wir sicherstellen, dass Ihr Lebenswerk zum richtigen Zeitpunkt in die richtigen Hände kommt!
Unsere Leistungen in der Generationenberatung
Wir als Generationenberater:innen bieten Ihnen eine breite Palette an Leistungen, um Ihre finanzielle und rechtliche Zukunft zu planen.
Wir unterstützen Sie bei der Vermögensnachfolge, helfen bei der Gründung von Familienpools und Stiftungen, übernehmen die Testamentsvollstreckung und bieten Ihnen eine professionelle Immobilienbewertung an. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, eine maßgeschneiderte und zukunftsorientierte Strategie zu entwickeln, um Ihre individuellen Ziele und Werte zu erreichen.
Immobilienbewertung
Ob Verkehrswert oder Steuerwert – Sie erhalten die Immobilienbewertungen aus einer Hand!
Testament
Viele privat aufgesetzte Testamente sind fehlerhaft und deshalb unwirksam. Mit uns sind Sie auf der sicheren Seite.
Testamentvollstreckung
Wir übernehmen die verantwortungsvolle Funktion der Testamentsvollstreckung gern für Sie!
Vermögensnachfolge
Mit uns schaffen Sie die Rahmenbedingungen dafür, dass Ihr Erbe ganz nach Ihren Wünschen gestaltet wird.
Unternehmensnachfolge
Der wichtigste Rat für eine erfolgreiche Unternehmensnachfolge ist letztendlich: Beginnen Sie rechtzeitig. Nur dann kann Ihr Lebenswerk auch in nächster Generation Bestand haben.
Familienpoolgesellschaften
Vermögen übertragen, Kontrolle behalten! Wir gestalten gemeinsam mit Ihnen den richtigen Weg.
Stiftungen
Wir beraten Sie zu Ihrem Stiftungsvorhaben und begleiten Sie bei der Gründung. Auf Wunsch übernehmen wir auch Funktionen in den Gremien Ihrer Stiftung.
Holdingstrukturen
Mit der richtigen Holdingstruktur steuern Sie Ihre Beteiligungen optimal. Wir begleiten Sie strategisch und laufend.
Verfügungen und Vollmachten
Bleiben Sie handlungsfähig in jeder Lebenssituation – indem Sie richtig vorsorgen.
Unser Prozess in der Generationenberatung
Als professionelle Berater*innen unterstützen wir Sie gern, Ihre finanzielle und rechtliche Zukunft im Hinblick auf die verschiedenen Lebensphasen zu planen.
In der Generationenberatung geht es darum, gemeinsam mit Ihnen Vermögen und Besitztümer gezielt zu übertragen, um etwaige Steuerlasten zu minimieren und eine sinnvolle Nachlassregelung zu treffen. Wir besprechen mit Ihnen auch Themen wie Pflegebedürftigkeit, Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung, um sicherzustellen, dass Sie im Fall von Krankheit oder Unfall abgesichert sind.
Unser Ziel in der Generationenberatung ist es, die generationenübergreifende Zusammenarbeit in Ihrer Familie zu fördern und Konflikte zu vermeiden. Wir helfen Ihnen, Ihre individuellen Bedürfnisse und Wünsche zu berücksichtigen und gemeinsam eine Strategie zu entwickeln, die Ihre Ziele und Werte reflektiert. Wir stehen Ihnen dabei gern zur Seite und setzen mit Ihnen diese Pläne um.
Wir klären Ihre persönlichen Ziele, familiären Rahmenbedingungen und Erwartungen. Gemeinsam legen wir fest, welche Themen im Mittelpunkt der Generationenplanung stehen sollen.
Alle Vermögenswerte – privat und betrieblich – werden erfasst, strukturiert und bewertet, um eine fundierte Entscheidungsbasis zu schaffen.
Wir prüfen die bestehende Vermögens-, Rechts- und Steuerstruktur und identifizieren mögliche Risiken, Lücken oder Optimierungspotenziale.
Auf Basis der Analyse entwickeln wir ein maßgeschneidertes Generationenkonzept – rechtlich, steuerlich und wirtschaftlich durchdacht.
Wir präsentieren Ihnen das Konzept verständlich und praxisnah, zeigen Alternativen auf und besprechen mit Ihnen die Umsetzungsschritte.
In Abstimmung mit Ihnen und ggf. juristischen oder finanziellen Partnern begleiten wir die Umsetzung – von Schenkungen über Gesellschaftsverträge bis zur Nachlassplanung.
Da sich Lebenssituationen und gesetzliche Rahmenbedingungen ändern, überprüfen wir das Konzept regelmäßig und passen es bei Bedarf an.
Unsere Partnerschaften
Wir können und dürfen nicht alle Beratungsthemen übernehmen. Wir verfügen aber über ein Netzwerk von Beratern und Institutionen, durch die unsere Beratung sinnvoll und abschließend ergänzend wird. Wir koordinieren die interdisziplinäre Zusammenarbeit und fügen sie zu einem Arbeitsergebnis zusammen!
An unserem Standort decken wir über unsere Schwestergesellschaft alle Rechtsdienstleistungen rund um die Vermögens- und Unternehmensnachfolge ab – und darüber hinaus: von Medizinrecht, Arbeitsrecht, Gesellschaftsrecht, Erbrecht und Mietvertragsrecht über die Rechtsdurchsetzung bis hin zu Insolvenzverwaltung, Wettbewerbsrecht und vollumfänglicher Begleitung von Unternehmenstransaktionen.
Notare sind ein unverzichtbarer Baustein in unserem Partner-Netzwerk. Viele Vorgänge (z. B. Immobilienübertragungen, Gründung von Familiengesellschaften) sind ohne Notar nicht umsetzbar. Wir arbeiten mit Notaren zusammen, die auf die jeweiligen Themen spezialisiert sind. Sie bereiten nicht nur die jeweiligen Urkunden vor, sondern sind selbstverständlich Teil des Beratungsprozesses.
Jeder Mandant hat eine Hausbank oder einen Bankberater, der ihn in Geldangelegenheiten meist über Jahrzehnte betreut. Diese Vertrauensperson binden wir gern in unsere Überlegungen ein. Natürlich können wir für Spezialthemen auch andere Banken in den Prozess einbinden.
Wir arbeiten mit regionalen und überregionalen Vermögensverwaltern zusammen. Entscheidend ist hierbei die Unabhängigkeit im Beratungsprozess und das Vertrauensverhältnis zum persönlichen Berater.